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南電反攻 中信投顧升評

工商
簡威瑟

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ABF指標股歷經股價大跌,近期總算展開反彈後,族群投資氣氛與內外資法人觀點同步好轉,中信投顧最新升評南電(8046)至「買進」,看好ABF載板需求強勁,推測合理股價316元。

南電第四季BT載板急單出現,是否代表消費性電子庫存周期結束,仍待商榷,然BT載板本季產能利用率確實不如先前預期悲觀。但要注意,現階段智慧機拉貨動能仍弱,預期BT載板產能利用率明年下半年開始才會明顯回升。

ABF載板受惠美系主要客戶在桌機與伺服器都推出新款晶片,預期明年滲透率將逐季成長,帶動ABF載板需求維持強勁。南電新廠產能已在本季陸續量產,隨產能爬坡,明年ABF產能將較今年增加22%~25%。

南電持續深耕網通領域,目前占比將近5成,且明年在伺服器、交換器、5G基地台等皆有新品推出,加上客戶組成多元,80%營收來自於超過50個客戶,加上長約比重不高,有助於訂單靈活調整。法人指出,目前南電本益比約在8倍左右,而近三年本益比區間為6倍~22倍,以未來二年預估每股稅後純益(EPS)來看,目前評價偏低。

後市俏 金居英業達法人按讚
板卡庫存減 外資按讚技嘉
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#南電 #載板 #ABF #BT #伺服器

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